Fondsqualität: Aktuelle Erhebung bestätigt Makler-Fachzeitschrift „Risiko & Vorsorge“

Die beliebtesten Investmentfonds sind meist unterdurchschnittlich

Eine aktuelle Erhebung von Feri EuroRating Services deckt sich mit der seit vielen Jahren immer wieder publizierten Kritik der Makler-Fachzeitschrift „Risiko & Vorsorge“.

Herausgeber Klaus Barde: „Die Fondsauswahl der Versicherer in Fondspolicen genügt einfach in vielen Fällen nicht den Anforderungen an eine Altersvorsorge.“ Laut der Feri-Studie erhalten nur 36 Prozent aller 6.000 Fonds, aus denen die Bestandskunden der Versicherer wählen können, eine gute oder sehr gute Bewertung. Feri hat hierzu den Altbestand als auch die aktuellen Fondsangebote zur Bestückung von Fondspolicen analysiert.

Wie von „Risiko & Vorsorge“ bereits festgestellt, konstatiert auch das Haus Feri, dass die allseits beliebtesten Fonds der Versicherer performancetechnisch zum Teil sogar weit unterdurchschnittlich sind.

Klaus Barde: „Erstaunlich, dass jedweder Fondsanalyst auch heute noch eine bessere Fondsauswahl zusammenstellt, als viele, sogar marktführende Versicherer. Es kann bei der Fondsselektion dieser Häuser eindeutig nicht allein um die reale Bewertung von Fondspotenzialen gehen. Mag man für die achtziger Jahre, so traurig es ist, noch die Augen zudrücken, beim Stand des heutigen Research sind derartige Angebote für den Verbraucher einfach nicht mehr entschuldbar.“

„Risiko & Vorsorge“ hatte in der Ausgabe 2/2013 eine entsprechende Wertung fondsgebundener Produkte durchgeführt. Die Gesellschaften Condor, Continentale, Gothaer, HDI und LV1871 wurden in Folge dieser Untersuchung lobend herausgestellt.

Ausgabe 3/2013 im Juni / Juli 2013 wird diese Gesellschaften zu Wort kommen lassen.

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    Fachzeitschrift "Risiko & Vorsorge"

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